IP White

Risiken vermeiden, Chancen ergreifen mit unserem Flaggschifffonds IP White.

FONDSDATEN

Fondsklasse: OGAW

ISIN: LU1144474043 (T)

ISIN: LU1394856451 (A)

ISIN: LU1626615402 (X)

Vertriebszulassung: DE, AT, LU

Auflagedatum: 10.12.2014

Risikoklasse: 3 (1 bis 5)

Fondsinitiator: Covesto AM

KVG: INTER-PORTFOLIO

KURZPROFIL

Der IP White ist mit seinem attraktiven Rendite-/Risiko-Profil ein wertvolles Basisinvestment fĂŒr Investoren, die in volatilen MĂ€rkten eine solide und stabile Wertentwicklung suchen. Unter unseren Fondskonzepten ist der ausgewogene IP White der am hĂ€ufigsten von Kunden gewĂ€hlte Mischfonds und positioniert sich mit einem Renditeziel von 5% p. a. offensiver als der IP White Pro (Renditeziel 3% p. a.) und defensiver als der IP Black (Renditeziel 7% p. a.). Der IP White ist durch seine flexibel reduzierbare Aktienquote gegenĂŒber grĂ¶ĂŸeren Marktschwankungen abgesichert – und nutzt zusĂ€tzlich vereinzelt Optionen und Futures auf den DAX und EuroStoxx50. Das Konzept priorisiert klar die Reduzierung von VolatilitĂ€t und Drawdowns gegenĂŒber riskanteren Strategien zur Renditemaximierung. Die Initiatoren sind seit GrĂŒndung mit eigenem Kapital im IP White investiert.

INFORMATIONEN

Strategie

Der IP White investiert primĂ€r in Aktien von etablierten Unternehmen aus entwickelten LĂ€ndern und nutzt die Cash-Position zur Sicherstellung von OpportunitĂ€ten. Bei der Anleiheselektion steht eine niedrige Duration sowie eine hohe BonitĂ€t der Emittenten im Fokus. Die Aktienquote des Fonds liegt stets zwischen 25% und 50% und betrĂ€gt in einem normalen Marktumfeld 40% vom Fondsvermögen. Ein wichtiger Eckpfeiler der Strategie des IP White ist die Reduzierung von VolatilitĂ€t und Drawdowns in AbwĂ€rtsphasen. Zur Erreichung dieser im Marktvergleich höheren StabilitĂ€t investiert der Fonds auf der Aktienseite vorwiegend in krisenresistente, stabile GeschĂ€ftsmodelle und kann ĂŒberdies in Ausnahmesituationen auf derivative Absicherungen zurĂŒckgreifen.

Ausgewogener Mischfonds zum langfristigen Vermögensaufbau mit Renditeziel 5% p. a.

Aktienquote zwischen 25 und 50%, im neutralen Zustand 40%

Beliebtester Fonds bei unseren Kunden, konservativer als der Mischfonds IP Black und chancenorientierter als der IP White Pro

Fokus liegt auf VolatilitĂ€tsminderung in AbwĂ€rtsphasen, kann in Extremsituationen auf derivative Absicherung zurĂŒckgreifen

Fondsberater

Wais Samadzada ist GrĂŒnder und GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Covesto und berĂ€t den Flaggschifffonds IP White. In seine Funktion als GeschĂ€ftsfĂŒhrer bringt Herr Samadzada langjĂ€hrige Erfahrung als Unternehmer und Investor mit ein. Bereits wĂ€hrend des Studiums an der UniversitĂ€t Hamburg arbeitete er bei Reuters in der Abteilung Portfoliomanagement Systems und wechselte spĂ€ter als Aktienanalyst zu SES Research (heute Warburg Research). 2009 grĂŒndete Wais Samadzada mit der Montega AG sein eigenes Analysehaus und baute es in den Folgejahren zu einem der fĂŒhrenden bankenunabhĂ€ngigen Researchanbieter in Deutschland aus. Bei Covesto berĂ€t Herr Samadzada neben dem IP White, den IP White Pro sowie den IP Black.

Beispielposition: Microsoft

Microsoft ist das weltgrĂ¶ĂŸte Software-Unternehmen mit 90% Marktanteil bei Office-Software und 80% bei PC-Betriebssystemen. Die drei historischen Kern-Franchises (Office, Server & Tools, Windows) sind hinlĂ€nglich bekannt. Seit 2010 wurde mit Microsoft Azure jedoch ein neues Franchise aufgebaut, das lange Zeit am Kapitalmarkt nur wenig Beachtung fand. In der angehĂ€ngten Case Study erlĂ€utern wir, warum wir die Aktien des Unternehmens fĂŒr ein attraktives Investment halten.

Disclaimer: FĂŒr den nachfolgenden Beitrag gilt unser Impressum.

HINWEIS

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Das Potenzial von aktiv gemanagten Fonds wird unterschĂ€tzt. Wir sind ĂŒberzeugt, dass es möglich ist, nachhaltig Überrenditen zu erzielen.

Timo Buss

Investment Analyst, Covesto Asset Management

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QualitÀtsaktien weisen langfristig nicht nur eine höhere Rendite, sondern gleichzeitig auch eine geringere VolatilitÀt als der Markt auf.

Marcus Reck

Senior Portfoliomanager, Covesto Asset Management

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Wer dem Markt nicht stÀndig hinterherlaufen möchte, muss seine Komfortzone verlassen und aktiv den Dialog zu Industrieexperten und UnternehmensvorstÀnden suchen. Nur so kann Mehrwert geschaffen werden.

Wais Samadzada

GeschĂ€ftsfĂŒhrer, Covesto Asset Management

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