Risiken vermeiden, Chancen ergreifen mit unserem Mischfonds IP White.
FONDSDATEN
Fondsklasse: OGAW
ISIN: LU1144474043 (T)
ISIN: LU1394856451 (A)
ISIN: LU1626615402 (X)
Vertriebszulassung: DE, AT, LU
Auflagedatum: 10.12.2014
Risikoklasse: 3 (1 bis 5)
Fondsinitiator: Covesto AM
KVG: INTER-PORTFOLIO
KURZPROFIL
Der IP White ist mit seinem attraktiven Rendite-/Risiko-Profil ein wertvolles Basisinvestment für Investoren, die in volatilen Märkten eine solide und stabile Wertentwicklung suchen. Unter unseren Fondskonzepten ist der ausgewogene IP White der am häufigsten von Kunden gewählte Mischfonds und positioniert sich mit einem Renditeziel von 5% p. a. offensiver als der IP White Pro (Renditeziel 3% p. a.) und defensiver als der IP Black (Renditeziel 7% p. a.). Der IP White ist durch seine flexibel reduzierbare Aktienquote gegenüber größeren Marktschwankungen abgesichert – und nutzt zusätzlich vereinzelt Optionen und Futures auf den DAX und EuroStoxx50. Das Konzept priorisiert klar die Reduzierung von Volatilität und Drawdowns gegenüber riskanteren Strategien zur Renditemaximierung. Die Initiatoren sind seit Gründung mit eigenem Kapital im IP White investiert.
INFORMATIONEN
Strategie
Der IP White investiert primär in Aktien von etablierten Unternehmen aus entwickelten Ländern und nutzt die Cash-Position zur Sicherstellung von Opportunitäten. Bei der Anleiheselektion steht eine niedrige Duration sowie eine hohe Bonität der Emittenten im Fokus. Die Aktienquote des Fonds liegt stets zwischen 25% und 50% und beträgt in einem normalen Marktumfeld 40% vom Fondsvermögen. Ein wichtiger Eckpfeiler der Strategie des IP White ist die Reduzierung von Volatilität und Drawdowns in Abwärtsphasen. Zur Erreichung dieser im Marktvergleich höheren Stabilität investiert der Fonds auf der Aktienseite vorwiegend in krisenresistente, stabile Geschäftsmodelle und kann überdies in Ausnahmesituationen auf derivative Absicherungen zurückgreifen.
Ausgewogener Mischfonds zum langfristigen Vermögensaufbau mit Renditeziel 5% p. a.
Aktienquote zwischen 25 und 50%, im neutralen Zustand 40%
Beliebtester Fonds bei unseren Kunden, konservativer als der Mischfonds IP Black und chancenorientierter als der IP White Pro
Fokus liegt auf Volatilitätsminderung in Abwärtsphasen, kann in Extremsituationen auf derivative Absicherung zurückgreifen
Fondsberater
Wais Samadzada ist Gründer und Geschäftsführer von Covesto und berät den Flaggschifffonds IP White. In seine Funktion als Geschäftsführer bringt Herr Samadzada langjährige Erfahrung als Unternehmer und Investor mit ein. Bereits während des Studiums an der Universität Hamburg arbeitete er bei Reuters in der Abteilung Portfoliomanagement Systems und wechselte später als Aktienanalyst zu SES Research (heute Warburg Research). 2009 gründete Wais Samadzada mit der Montega AG sein eigenes Analysehaus und baute es in den Folgejahren zu einem der führenden bankenunabhängigen Researchanbieter in Deutschland aus. Bei Covesto berät Herr Samadzada neben dem IP White, den IP White Pro sowie den IP Black.
Beispielposition: Microsoft
Microsoft ist das weltgrößte Software-Unternehmen mit 90% Marktanteil bei Office-Software und 80% bei PC-Betriebssystemen. Die drei historischen Kern-Franchises (Office, Server & Tools, Windows) sind hinlänglich bekannt. Seit 2010 wurde mit Microsoft Azure jedoch ein neues Franchise aufgebaut, das lange Zeit am Kapitalmarkt nur wenig Beachtung fand. In der angehängten Case Study erläutern wir, warum wir die Aktien des Unternehmens für ein attraktives Investment halten.
Disclaimer: Für den nachfolgenden Beitrag gilt unser Impressum.
HINWEIS
Diese vorstehenden Darstellungen der Covesto Asset Management GmbH dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen insbesondere kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich des Haltens, des Erwerbs oder der Veräußerung eines Finanzinstruments dar. Vielmehr dient die Veröffentlichung allein der Orientierung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Informationen zu Chancen und Risiken erfahren Sie bei Ihrer Bank oder Anlageberater. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind unverbindlich und enthalten keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und dienen allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die Covesto Asset Management GmbH ist nicht verpflichtet, dieses Dokument abzuändern, zu ergänzen oder auf den neuesten Stand zu bringen oder die Empfänger in anderer Weise darüber zu informieren, wenn sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen verändern oder später als falsch, unvollständig oder irreführend erwiesen haben sollten.
Das Potenzial von aktiv gemanagten Fonds wird unterschätzt. Wir sind überzeugt, dass es möglich ist, nachhaltig Überrenditen zu erzielen.
Timo Buss
Investment Analyst, Covesto Asset Management
Qualitätsaktien weisen langfristig nicht nur eine höhere Rendite, sondern gleichzeitig auch eine geringere Volatilität als der Markt auf.
Marcus Reck
Senior Portfoliomanager, Covesto Asset Management
Wer dem Markt nicht ständig hinterherlaufen möchte, muss seine Komfortzone verlassen und aktiv den Dialog zu Industrieexperten und Unternehmensvorständen suchen. Nur so kann Mehrwert geschaffen werden.
Wais Samadzada
Geschäftsführer, Covesto Asset Management
Wichtiger Hinweis: Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG die Anlageberatung und die Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 WpIG) von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 5 WpIGfür Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie in unserem Impressum.
Warnhinweis: Die Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit erlaubt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Anlage in den Fonds unterliegt verschiedenen Risiken, insbesondere dem Wertpapierrisiko. Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung der mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken wird auf den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen verwiesen, die unter https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsuebersicht/ elektronisch zur Verfügung stehen.